Marketwired 2015年4月14日加拿大安大略省渥太华消息/明通新闻专线/——
Shopify Inc.今天宣布,向美国证券交易委员会(SEC)提交了Form F-1有价证券申请上市登记表,向加拿大各省和地区的证券监管机构提交了初步招股书,计划将其A类下属有表决权股票(Class A subordinate voting share)IPO上市。待出售的股票数量和新股发行价范围还没有确定。Shopify计划申请该A类下属有表决权股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市,股票代码分别为“SHOP”和“SH”。
摩根斯坦利(Morgan Stanley)、瑞信(Credit Suisse)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)担任本次IPO的联合簿记管理人。太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、雷蒙詹姆士联合会(Raymond James & Associates)和加通贝祥(Canaccord Genuity)担任副承销商。
有关该A类下属有表决权股票的有价证券申请上市登记表已向美国证券交易委员会提交,但尚未生效。在该有价证券申请上市登记表生效之前,该A类下属有表决权股票不允许出售,也不允许要约买入。
初步招股书已向加拿大各省和地区的证券委员会或类似证券监管机构提交,包含有关该A类下属有表决权股票的重要信息。初步招股股书仍需完善或修改。在加拿大相关证券委员会宣布接受最终招股书之前,该A类下属有表决权股票不允许出售,也不允许要约买入。
IPO将仅依据招股书。书面招股书在适当时候可向以下机构索取。摩根斯坦利:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,电话:866-718-1649,电子邮件:prospectus@morganstanley.com ;瑞信(美国):Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010,电话:800-221-1037,电子邮件:newyork.prospectus@credit-suisse.com ;RBC Dominion Securities Inc.:Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street 8th Floor, New York, NY 10281,电话:877-822-4089。该有价证券申请上市登记表和加拿大初步招股书副本还可在适当时候到 www.sec.gov 和 www.sedar.com 获取。
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